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開(kāi)市客Costco如何為會(huì)員創(chuàng)造價(jià)值？

日本唐吉訶德如何實(shí)現(xiàn)綜合超市的振興？

一、大企財(cái)報(bào)

·家得寶Q2收入下滑盈利超預(yù)期

·運(yùn)動(dòng)品牌昂跑Q2收入上漲52%

·唐吉訶德母公司凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高

·Coach母公司Q4盈利未達(dá)預(yù)期

·沃爾瑪中國(guó)Q2電商凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)44%

二、品牌資訊

·Costco開(kāi)市客加速英國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張

·Aldi美國(guó)斥資收購(gòu)400家連鎖超市

·泰森食品計(jì)劃出售中國(guó)家禽業(yè)務(wù)

·Lidl更新門(mén)店概念深化折扣定位

·食雜配送公司Instacart計(jì)劃9月上市

·迪克體育用品推出全新零售模式

三、行業(yè)洞察

·7月美國(guó)零售額同比增長(zhǎng)5.4%

·7月英國(guó)零售銷(xiāo)售首度環(huán)比下降

四、人事變動(dòng)

·賽百味多名區(qū)域總裁職務(wù)異動(dòng)

·梅西百貨任命首席客戶與數(shù)字官

·沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)CEO退休

大企財(cái)報(bào)

「家得寶Q2收入下滑盈利超預(yù)期」

8月15日，美國(guó)家居零售巨頭家得寶公布2023年第二季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，凈銷(xiāo)售額為429億美元，同比下降2%，可比銷(xiāo)售額也下降2%，但盈利仍超預(yù)期。凈利潤(rùn)同比下降至47億美元。雖然建材、五金、管道類(lèi)項(xiàng)目相關(guān)品類(lèi)存在強(qiáng)勁需求，但消費(fèi)者減慢了對(duì)大件商品和非必需品的消費(fèi)。不過(guò)，家得寶對(duì)中長(zhǎng)期家裝改造前景保持樂(lè)觀。該公司維持了全年指引，預(yù)計(jì)全年可比銷(xiāo)售額同比下降2%-5%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率介于14%-14.3%。

「運(yùn)動(dòng)品牌昂跑Q2收入上漲52%」

8月15日，瑞士運(yùn)動(dòng)品牌On(昂跑)披露2023財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，凈銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)52%，達(dá)到4.443億瑞士法郎（約合人民幣35.45億元）。凈利潤(rùn)下滑93.3%至330萬(wàn)瑞士法郎，毛利率上升至59.5%。DTC業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)54.7%，批發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)51%。對(duì)此，昂跑提高了全年銷(xiāo)售預(yù)期，預(yù)計(jì)本財(cái)年凈銷(xiāo)售額至少達(dá)到17.6億瑞士法郎，并將繼續(xù)擴(kuò)大直銷(xiāo)渠道，以保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

「唐吉訶德母公司凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高」

8月17日，泛太平洋國(guó)際控股(PPIH)——唐吉訶德母公司——公布截至6月30日的財(cái)年業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，該公司營(yíng)收達(dá)到1.9萬(wàn)億日元（約合人民幣1102億元），同比增長(zhǎng)5.8%，凈利潤(rùn)也增長(zhǎng)6.8%至661億日元，創(chuàng)下14年來(lái)新高。報(bào)告稱，銷(xiāo)售增長(zhǎng)主要受惠于中國(guó)取消團(tuán)隊(duì)旅游限制，入境游客大增，拉動(dòng)消費(fèi)需求。另外，該公司計(jì)劃在日本國(guó)內(nèi)新增25家店鋪，海外增設(shè)12家店鋪。

「Coach母公司Q4盈利未達(dá)預(yù)期」

8月17日，蔻馳(Coach)母公司Tapestry公布2023財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)收為16.2億美元，低于預(yù)期。受北美消費(fèi)者需求下降和不利的貨幣匯率影響，旗下品牌Kate Spade和Stuart Weitzman營(yíng)收同比均有所下降，但蔻馳(Coach)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)5%，達(dá)12.5億美元。盡管面臨挑戰(zhàn)，Tapestry在大中華地區(qū)銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)50%。Tapestry預(yù)計(jì)2024財(cái)年每股收益在4.1至4.15美元間，凈利潤(rùn)約69億美元，均低于分析師預(yù)期。

「沃爾瑪中國(guó)Q2電商凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)44%」

8月18日，沃爾瑪公布了2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，沃爾瑪總營(yíng)收為1616億美元，同比增長(zhǎng)5.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為73億美元，同比增長(zhǎng)6.7%。其中，沃爾瑪美國(guó)業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售額為1109億美元，同比增長(zhǎng)5.4%；沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售額為276億美元，同比增長(zhǎng)13.3%。沃爾瑪中國(guó)Q2凈銷(xiāo)售額為41億美元，同比增長(zhǎng)21.7%，可比銷(xiāo)售額增長(zhǎng)17.2%，電商業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售額增長(zhǎng)44%。

品牌資訊

「Costco開(kāi)市客加速英國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張」

8月17日消息，Costco(開(kāi)市客)計(jì)劃未來(lái)兩年內(nèi)在英國(guó)開(kāi)設(shè)14家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，涉足布萊頓、劍橋、克羅倫威爾等多個(gè)城市。雖然該零售商計(jì)劃“盡快”開(kāi)業(yè)，但若場(chǎng)地談判時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，就可能導(dǎo)致部分門(mén)店開(kāi)業(yè)時(shí)間延遲。這15家新店落成后，Costco在英國(guó)的店鋪總數(shù)將達(dá)到44家。Costco英國(guó)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2022財(cái)年稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)44%至1.206億英鎊，銷(xiāo)售額也增長(zhǎng)18.2%至40億英鎊。

「Aldi美國(guó)斥資收購(gòu)400家連鎖超市」

8月16日消息，Aldi美國(guó)宣布與SoutheasternGrocers達(dá)成協(xié)議，將收購(gòu)其旗下400家連鎖超市，主要分布于美國(guó)東南部5個(gè)大洲。如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2024年上半年完成。針對(duì)收購(gòu)的Winn-Dixie和Harveys超市，Aldi計(jì)劃保留部分門(mén)店的招牌，其他則全部進(jìn)行更換。分析認(rèn)為，此舉顯示Aldi希望嘗試更傳統(tǒng)的超市模式，同時(shí)將大幅擴(kuò)大其在東南部的業(yè)務(wù)版圖，有利于長(zhǎng)期戰(zhàn)略增長(zhǎng)。

「泰森食品計(jì)劃出售中國(guó)家禽業(yè)務(wù)」

8月17日消息，美國(guó)肉類(lèi)和加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)計(jì)劃出售其中國(guó)家禽業(yè)務(wù)。該公司已聘請(qǐng)高盛(Goldman Sachs)擔(dān)任顧問(wèn)，向潛在買(mǎi)家發(fā)送了初步信息，其中包括一些私募股權(quán)公司。盡管不清楚泰森食品為中國(guó)家禽業(yè)務(wù)尋求的估值是多少，但其中一人表示，該業(yè)務(wù)年銷(xiāo)售額約為11億美元。目前，出售流程處于早期階段。

「Lidl更新門(mén)店概念深化折扣定位」

8月18日消息，德國(guó)折扣商Lidl再度推出新的店鋪概念，采用極簡(jiǎn)主義布局，聚焦對(duì)價(jià)格敏感的客群，以深化自身折扣店的形象。在新改造的門(mén)店里，葡萄酒區(qū)和蔬菜水果區(qū)的整體設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)約，門(mén)店各個(gè)角落均替換黑白色的指示牌，且大幅縮小門(mén)店布局。Lidl此舉旨在解決兩個(gè)主要挑戰(zhàn)：如何吸引價(jià)格敏感消費(fèi)者，以應(yīng)對(duì)Aldi的挑戰(zhàn)，同時(shí)，如何提高店面效率并降低成本。

「食雜配送公司Instacart計(jì)劃9月上市」

8月19日消息，美國(guó)最大的線上食品雜貨配送公司Instacart計(jì)劃在9月進(jìn)行IPO。該公司考慮在8月21日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交IPO計(jì)劃書(shū)，并公開(kāi)此前從未披露過(guò)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)細(xì)節(jié)。此前，該公司已醞釀實(shí)現(xiàn)IPO近3年，但因疫情期間網(wǎng)購(gòu)需求波動(dòng)，以及2022年整體IPO市場(chǎng)低迷而一再推遲。盡管今年美國(guó)IPO市場(chǎng)依舊低迷，但該公司仍計(jì)劃提出上市申請(qǐng)。官方尚未對(duì)此置評(píng)。

「迪克體育用品推出全新零售模式」

8月19日消息，迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)正逐步推進(jìn)其體驗(yàn)式的“迪克體育之家”（Dick’s House of Sport）零售模式。今年7月和8月，該品牌新開(kāi)9家此類(lèi)門(mén)店，并計(jì)劃在2027年之前共計(jì)開(kāi)設(shè)75至100家。這些門(mén)店面積超過(guò)10萬(wàn)平方英尺，結(jié)合廣泛的產(chǎn)品種類(lèi)和店內(nèi)體驗(yàn)，顧客可以在試用產(chǎn)品的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量和跟蹤。此外，通過(guò)建立合作伙伴關(guān)系和舉辦當(dāng)?shù)鼗顒?dòng)，該品牌還希望與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)深度融合。

行業(yè)洞察

「7月美國(guó)零售額同比增長(zhǎng)5.4%」

7月，美國(guó)零售銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)5.4%，電商增長(zhǎng)11.8%，總計(jì)2379億美元。線上銷(xiāo)售得益于亞馬遜Prime Day促銷(xiāo)效應(yīng)，但這也可能導(dǎo)致8月增速放緩。服裝銷(xiāo)售仍疲軟，僅增長(zhǎng)不到1%，百貨公司銷(xiāo)售下降3.8%。體育用品、家居用品和電子產(chǎn)品零售商也出現(xiàn)同比下滑。分析師警告，未來(lái)幾個(gè)月，工資增長(zhǎng)放緩、利率上升、學(xué)生貸款恢復(fù)等因素或進(jìn)一步壓縮家庭預(yù)算，對(duì)消費(fèi)造成影響。

「7月英國(guó)零售銷(xiāo)售首度環(huán)比下降」

7月，英國(guó)零售銷(xiāo)售同比下降1.2%，下滑幅度超出預(yù)期。食品銷(xiāo)售量環(huán)比下降2.6%，非食類(lèi)銷(xiāo)售量環(huán)比下降1.7%。其中，百貨商店和家居用品的下降幅度最為顯著。線上零售占比為27.4%，高于上月的26%，創(chuàng)2022年2月以來(lái)新高。雖然7月的零售市場(chǎng)表現(xiàn)較預(yù)期差，但從整體來(lái)看，英國(guó)零售銷(xiāo)售僅在7月出現(xiàn)環(huán)比下降，可見(jiàn)消費(fèi)者需求具備一定韌性。

人事變動(dòng)

「賽百味多名區(qū)域總裁職務(wù)異動(dòng)」

賽百味(Subway)北美總裁特雷弗·海恩斯(Trevor Haynes)宣布將在年底離職。道格拉斯·弗萊(Douglas Fry)將接替海恩斯，擔(dān)任北美區(qū)總裁。同時(shí)，凱莉·沃爾什(Carrie Walsh)調(diào)任歐洲、中東和非洲區(qū)總裁，負(fù)責(zé)超過(guò)6200個(gè)特許經(jīng)營(yíng)門(mén)店。而邁克·基霍(Mike Kehoe)則由歐洲區(qū)總裁調(diào)回美國(guó)，出任新設(shè)立的全球發(fā)展總監(jiān)。這些變動(dòng)是賽百味多年轉(zhuǎn)型計(jì)劃的一部分，該品牌尋求繼續(xù)保持10個(gè)季度的正向銷(xiāo)售增長(zhǎng)。

「梅西百貨任命首席客戶與數(shù)字官」

8月16日，梅西百貨(Macy’s)宣布任命馬西莫·馬格尼(Massimo Magni)為首席客戶與數(shù)字官。馬格尼將負(fù)責(zé)引導(dǎo)公司的數(shù)字業(yè)務(wù)和以客戶為中心的戰(zhàn)略發(fā)展，利用數(shù)據(jù)分析提升營(yíng)銷(xiāo)效果。當(dāng)前，梅西百貨正在大力投資數(shù)字技術(shù)，計(jì)劃在2023年投資10億美元，未來(lái)3年總投資可達(dá)30億美元。上一任數(shù)字負(fù)責(zé)人馬特·貝爾(Matt Baer)于6月離職加入Stitch Fix，出任首席執(zhí)行官一職。

「沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)CEO退休」

8月16日，沃爾瑪宣布提拔其山姆會(huì)員商店CEO凱瑟琳·麥克萊(Kathryn McLay)為新任國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，接替即將退休的朱迪斯·麥肯納(Judith McKenna)。當(dāng)前，在全球通脹高企的大環(huán)境下，消費(fèi)者的實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力遭受打擊，麥克萊將面臨多重挑戰(zhàn)。不過(guò)，麥克萊自2019年出任山姆CEO后，該板塊業(yè)務(wù)銷(xiāo)售穩(wěn)步增長(zhǎng)。分析師預(yù)計(jì)，此次任命不會(huì)對(duì)沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)的整體前景和計(jì)劃產(chǎn)生重大影響。沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)去年銷(xiāo)售額達(dá)1000億美元，占公司總銷(xiāo)售額的17%。

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