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格隆匯8月2日丨麥格理發(fā)表報告指，百勝中國(9987.HK)第二季收入同比增長24.7%，按固定匯率計則升32%，大致符合市場和該行預期。經(jīng)調(diào)整凈利潤為1.97億美元，意味由2019年第二季到2023年第二季的年復合增長率僅3%。公司預計第三季餐館利潤率比較基數(shù)較高，目標是優(yōu)先實現(xiàn)銷售增長，如推出營銷活動和促銷產(chǎn)品。

麥格理將百勝中國2023至2025財年各年純利預測各下調(diào)5%，以反映2023財年第二季業(yè)績和不斷增長的廣告促銷活動。H股目標價下調(diào)至390港元，評級“跑輸大市”。

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